“Beim Programmwechsel geht die Kategoriezuordnung verloren”
Ein Programmwechsel überträgt Buchungen zuverlässig und Bedeutung gar nicht. Datum, Betrag und Empfänger stehen in jedem Exportformat; Ihre Kategorien, Regeln und Aufteilungen existieren nur in der Datenbank des alten Programms — und ihr Verlust ist der eigentliche Aufwand eines Umzugs.
Symptome
Alle Umsätze kommen im neuen Programm ohne Kategorie an Die Kategorienamen des alten Programms gibt es im neuen nicht Regeln, die jahrelang funktionierten, sind nicht mehr vorhanden
Was wirklich dahintersteckt
Kategorien sind kein Bestandteil der Formate
Weder OFX noch CSV sehen ein Feld für eine Kategorie vor. Was Sie exportieren, sind Buchungen — Ihre Einordnung war eine Auswertung darüber und wird beim Export schlicht nicht mitgeschrieben.
Jedes Programm hat sein eigenes Kategorienschema
Die Namen und die Hierarchie sind Konventionen des jeweiligen Programms, kein Standard. Selbst wenn eine Kategoriespalte übertragen würde, müsste das neue Programm jeden Namen erst einem eigenen zuordnen.
So beheben Sie es
- Bauen Sie den Kategoriebaum im neuen Programm auf, bevor Sie importieren — sonst legt der Import Kategorien nach Zufall an.
- Exportieren Sie Ihre Regelliste aus dem alten Programm, falls das möglich ist: sie ist wertvoller als die Umsätze selbst.
- Kategorisieren Sie ein bis zwei Monate gründlich von Hand und lassen Sie das neue Programm daraus Regeln lernen.
- Prüfen Sie die Exportdatei mit dem Werkzeug unten, damit wenigstens Empfänger und Verwendungszweck unverkürzt ankommen.
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