“Al cambiar de programa se pierde la asignación de categorías”
Un cambio de programa transfiere los apuntes con fiabilidad y el significado en absoluto. Fecha, importe y beneficiario figuran en cualquier formato de exportación; sus categorías, reglas y desgloses existen solo en la base de datos del programa antiguo, y su pérdida es el verdadero coste de una mudanza.
Síntomas
Todas las operaciones llegan sin categoría al programa nuevo Los nombres de categoría del programa antiguo no existen en el nuevo Reglas que funcionaron durante años ya no están
Qué ocurre en realidad
Las categorías no forman parte de los formatos
Ni OFX ni CSV prevén un campo para una categoría. Lo que exporta son apuntes; su clasificación era una lectura sobre ellos y sencillamente no se escribe al exportar.
Cada programa tiene su propio esquema de categorías
Los nombres y la jerarquía son convenciones de cada programa, no un estándar. Aunque se transfiriera una columna de categoría, el programa nuevo tendría primero que hacer corresponder cada nombre con uno propio.
Cómo corregirlo
- Construya el árbol de categorías en el programa nuevo antes de importar; si no, la importación creará categorías al azar.
- Exporte su lista de reglas del programa antiguo si es posible: vale más que las propias operaciones.
- Categorice uno o dos meses a fondo a mano y deje que el programa nuevo aprenda reglas de ahí.
- Compruebe el archivo de exportación con la herramienta de abajo para que al menos beneficiario y concepto lleguen sin recortar.
Problemas de importación relacionados
Evite la corrección manual: repárelo automáticamente
La herramienta señala los campos de texto cortados: justo los datos en los que después se apoyarán sus nuevas reglas de categoría. Gratis, sin registro y sin envíos.
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