“Ao mudar de programa perde-se a atribuição de categorias”
Uma mudança de programa transfere os lançamentos com fiabilidade e o sentido de todo em nada. Data, valor e beneficiário constam de qualquer formato de exportação; as suas categorias, regras e repartições existem só na base de dados do programa antigo — e a sua perda é o verdadeiro custo de uma mudança.
Sintomas
Todos os movimentos chegam ao programa novo sem categoria Os nomes de categoria do programa antigo não existem no novo Regras que funcionaram durante anos deixaram de existir
O que acontece na realidade
As categorias não fazem parte dos formatos
Nem o OFX nem o CSV preveem um campo para categoria. O que exporta são lançamentos; a sua arrumação era uma leitura por cima deles e, ao exportar, simplesmente não é escrita.
Cada programa tem o seu próprio esquema de categorias
Os nomes e a hierarquia são convenções de cada programa, não uma norma. Mesmo que uma coluna de categoria fosse transferida, o programa novo teria primeiro de fazer corresponder cada nome a um seu.
Como resolver
- Construa a árvore de categorias no programa novo antes de importar — caso contrário a importação cria categorias ao acaso.
- Exporte a sua lista de regras do programa antigo, se for possível: vale mais do que os próprios movimentos.
- Categorize um a dois meses a fundo à mão e deixe o programa novo aprender regras daí.
- Verifique o ficheiro de exportação com a ferramenta abaixo, para que ao menos beneficiário e descritivo cheguem sem cortes.
Problemas de importação relacionados
Evite a correção manual: repare automaticamente
A ferramenta assinala campos de texto cortados — precisamente os dados em que as suas novas regras de categoria se vão apoiar. Gratuito, sem registo e sem envios.
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